Как и полагается, первого сентября, ученики садятся в алый экспресс, который спешно мчит их навстречу новым испытаниям. Встретить старых друзей – что может быть лучше? Ведь все так изменились за это лето. Все надеются, что этот учебный год пройдёт по старому. Но, как не печально это звучит, увы, всё не так просто как кажется.  Ученикам предстоит узнать кошмарную новость, которая повергнет каждого в шок - во время летних каникул был убит Альбус Дамблдор. Как? При каких обстоятельствах? Неизвестно. Лишь одно обстоятельство вне всяких сомнений - к этому приложил руку сам Тёмный Лорд. Вместо ныне покойного Альбуса, на место директора назначена Долорес Амбридж. Да да, именно та самая розовая дама, помешанная на котятах и правильности. Порядки ужесточаются. За каждый проступок следует жестокое наказание. Исключений нет. Начинаются гонения на гриффиндорцев, которые потихоря начинают изучать боевые искусства под предвадительством Гарри Поттера. Слизеринцы под покровительством Амбридж создают Инспекционную Дружину. Но как говорится, в каждой организации есть свои предатели и беребежцы. Каждый хочет обезопасить себя, поэтому ищет всевозможные способы – начиная от предательства и заканчивая запретными заклинаниями.
Школьные мероприятия, ставшие традицией, продолжают радовать одних и огорчать других. Намечается традиционный Рождественский Бал, на который каждый ученик должен придти в паре с кем-то. Именно на этот праздник заявляются Пожиратели Смерти во главе со своим Лордом. Их цель ясна абсолютно каждому - найти Гарри Поттера. Но увы, их коварному плану не суждено увенчаться успехом, поэтому они покидают Хогвартс побежденными, но не утратившими веры в свои силы.
Но как бы плоха не была Амбридж, все же один плюс был - Хогвартс был под защитой Министерства и лишь это отделяло Темного Лорда от Поттера. Пожиратели долго продумывают и разрабатывают планы по захвату Министества. Битва с Орденом Феникса, прибывшим на помощь Министерству Магии, забирает слишком много сил. Единственное, что всё-таки удается Пожирателям - подчинить сотрудников Министерства с помощью Империо. Теперь между Тёмным Лордом и Гарри Поттером нет преград. Ничего не помешает добраться Тому-Чьё-Имя-Нельзя-Называть до Мальчика-Который-Выжил. Так, по крайней мере думает он, но у Поттера свои уловки и свои хитроумные шаги.